中银证券赵庆伟:立足固定收益领域优势,依托“银行体系”养老差异化发展-kok在线体育平台官方网站,kok娱乐体育官网app

2022-07-02 13:03:09

kok在线体育平台官方网站,kok娱乐体育官网app在综合净值时代,券商资产管理如何加速主动管理转型,备受业界关注。

kok在线体育平台官方网站,kok娱乐体育官网app“资管新规给券商资管机构带来压力,但更多的是推动转型的动力,转型越快,机会就越大。”中银证券资产管理总监赵庆伟在接受21世纪经济报道记者专访时坦言,资管新规过渡期内,券商资管行业平衡整改现有业务和创新业务的发展。通过业务转型和产品创新,带动存量资产规范整顿,重塑行业生态格局。

kok在线体育平台官方网站,kok娱乐体育官网app数据显示,截至2021年末,中银证券受托资产7551亿元,位居行业第三,同比增长47.5%,创历史新高;管理业务第一梯队。

kok在线体育平台官方网站,kok娱乐体育官网app赵庆伟表示,“中银证券是一家具有银行背景的证券公司,拥有得天独厚的资源禀赋。未来,我们将延续过去几年的转型方向。在业务发展方面,我们将专注于差异化发展。”短期,但长期目标是成为一家综合平衡的资产管理机构,以向客户提供多资产解决方案的方式发展。”

行业生态格局重塑

《21世纪》:随着三年过渡期的结束,2022年将成为资管新规元年。在您看来,资产管理行业这几年发生了哪些变化?未来前景如何?

赵庆伟:中国券商资管行业起步于1995年,2012年券商创新大会后发展迅猛,2017年券商资产管理行业规模达到顶峰。随后,券商资产管理行业开始起步。积极转型,主动管理占比逐步提升。

资管新规过渡期内,证券公司资产管理行业在整顿存量业务和发展创新业务之间取得平衡。通过业务转型和产品创新,带动存量资产规范整顿,重塑行业生态格局。

未来,证券公司资产管理行业的发展必须回归资产管理行业的资产配置、价值挖掘和风险管理的本源。

同时,面对新环境,展望新趋势,证券公司资产管理需要找到适应新时代、顺应资产管理高质量发展趋势的转型发展路径,满足资产管理机构的财富管理需求。

首先,证券公司资产管理机构要融入大资管行业,与标杆基金公司、银行理财、保险资管、信托、私募基金等资产管理机构竞争,而不是局限于证券公司资产管理的小圈子。二是证券公司资产管理要充分依托证券公司综合经营优势,充分发挥大型理财平台与特色资产管理机构的协同发展作用;

三是证券公司资产管理应突出现阶段差异化投资管理能力。

最后,证券公司资产管理必须建立良好的企业文化。良好的文化是充分发挥人才优势的法宝,是资产管理机构差异化竞争的关键,是资产管理行业稳定和长远发展的基础。

《21世纪》:回首过去,中银资管转型如何?

赵庆伟:目前公募基金管理机构近160家,公募赛道竞争非常激烈。证券公司资管公募业务起步较晚,基金公司作为市场先行者,积累了20多年的行业经验,护城河效应已显现。然而,无论是证券公司的资管业务还是公募基金,都离不开资管行业发展的本源,公募业务是证券公司资管转型的新契机。基金公司过去发展的经验,应该借鉴证券公司资产管理的优势。结合起来,制定差异化发展战略。

在投研团队建设方面,我们注重外部核心投研人才引进与内部投研人才培养相结合,逐步在各个赛道布局投研。

在产品线布局方面,面对基金行业同质化产品的竞争,需要找到能够发挥自身资源禀赋和优势的差异化发展方向。固定收益一直是证券公司资产管理业务的强项。以“固定收益+”产品和低波动产品为核心的差异化产品布局是面对市场竞争的核心手段之一。

在客户服务方面,券商资管需要在做好机构客户服务的基础上,进一步发挥零售客户市场优势,发展特色业务。

从固定收益的传统优势出发

《21世纪》:截至2021年底,中银证券全年受托资产7551亿元,位居行业第三,同比增长47.5%。 AUM 收入增长的主要原因是什么?

赵庆伟:2021年,面对资管新规整改期限临近带来的行业持续转型发展环境,中银证券资产管理业务在公司整体战略部署框架下,将全力以赴发挥专业优势,着力进行主动管理转型,着力把握财富管理转型的发展机遇,从固定收益的传统优势出发,打造面向机构和零售客户的低波动产品系列,并逐步将能力圈拓展至固收+、股权、量化等领域,形成“主动管理投资专家”和“绝对盈利产品”品牌。

在此过程中,我们不断壮大投研团队,增强实力,不断巩固公司资源禀赋,提升核心竞争优势,推动资产管理业务持续健康发展。

《21世纪》:私募资产管理方面,2021年第四季度中银证券私募资产管理业务月均增速达到26.32%。请谈谈如何取得这个成就?

赵庆伟:中银证券发挥私募资产管理业务的专业优势,专注于投资研究、产品结构、客户服务和金融科技开发。

在投研方面,主要突出以固收为基础的投研能力,打造固收+领域“主动管理投资专家”和“绝对收益”的特色;积极管理品牌是第一要务。不断提升“服务+”能力,努力为客户提供全方位的服务。在突出以固定收益为基础的投研能力的基础上,逐步衍生多元化投资策略,提高主动股权和量化投资能力,逐步形成固定收益和股权。两轮驱动的发展格局。

在产品布局上,以跟随、创新、引领为导向,根据投研体系和人才建设的实际情况,结合监管政策变化和市场发展,提出中银证券私募资产管理产品的发行方案实现多元化、立体化、特色化。理顺资管产品谱系布局,打造具有市场竞争力和影响力的中银证券产品品牌。

在客户服务方面,内外兼修,重视销售渠道的布局,提升特色服务能力。重点做好百强银行、保险公司、财务公司、企业客户的营销工作,重点突破以理财子公司为重要客户群。细化客户群体需求,抓住市场发展机遇,做大做强,做深做细,树立口碑和品牌。零售客户方面,公司高度重视新渠道开发,扩大客户规模和业务量。切实加强企业理财与商业银行合作渠道。

在金融科技方面,数字化转型将提升资产管理业务的投研、产品、销售和整体风险管理能力,增强核心竞争优势,促进资产管理业务持续健康稳定发展。

短期基于差异化发展

《21世纪》:在服务机构和零售用户方面,中银证券的具体策略是什么,有什么特点?

赵庆伟:中银证券是一家拥有独特资源禀赋的银行支持证券公司。在资产管理业务方面,机构和零售两轮驱动,齐头并进。

机构业务是中银资管的传统优势业务。公司利用自身银行背景,专注于银行机构、保险机构、金融公司和企业客户。市场领先的资产管理产品,满足机构客户多样化的投融资服务需求。

在服务金融机构客户方面,由于中银证券源于银行体系,比其他证券公司更了解金融机构的投资逻辑和风控要求,因此在人员结构、风险管控等方面可以做得更好、产品设计、营销服务和后台支持。从客户需求出发,全面开发私募产品、公募基金、投顾等各类满足金融机构客户需求的产品;在服务对公客户方面,中银资管除了为对公客户提供资产管理产品,实现流动性资金增值外,一直专注于服务优质央企客户,深耕账户央企应收账款及供应链资产证券化服务,帮助客户实现“两资减压”、优化财务结构、提升资产质量等目标,为其提供高效、定制化的专业融资服务。

在服务零售客户方面,中银证券聚焦中银渠道和中银证券财富管理线,不断开拓国有银行和股份制银行的新战场,同时加强空气流通。互联网渠道战场。在主战场,深挖客户需求,实现大型财富管理机构与特色资产管理机构协同发展;在新的战场上,我们的投研实力不断得到认可;在空中战场,我们利用互联网代销平台的高交互性和实时性,将复杂的金融知识以简单易懂的方式进行讲解,让散户用户快速提升理财能力。轻松的氛围,满足散户用户轻松便捷获取复杂金融知识的需求。

《21世纪》:在未来发展方面,年报提到资产管理业务向主动管理转型,那么中银资管未来将重点关注哪些方向,长期目标是什么?

赵庆伟:中银证券资产管理业务正在向主动管理转型,并取得了一定成效。资管新规给证券公司资产管理机构带来压力,但更多的是推动转型的动力。转型越快,趋势就越好。

未来,我们将延续过去几年的转型方向。在业务发展方面,短期内我们将继续扩大能力圈,注重差异化发展,但长期目标是成为一家全面均衡发展的资产管理机构,为客户提供多资产解决方案.我们将不断挖掘不同客户群体对资产管理产品的需求,成为“懂客户”的资产管理专家。

(作者:李宇 编辑:吴艳玲)

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